В игре описываются события, произошедшие ещё до сюжетов, описанных в первом FRAMED. Именно в этой части Грейс, Шпион и Лейтенант впервые встречаются. Геймплей игры практически идентичен предыдущей части, за исключением всего нескольких деталей. Располагайте анимированные панели в правильном порядке, чтобы история не прерывалась. В самом начале вы увидите Шпиона, который прибыл в порт с кейсом.
Лейтенант начинает за ним погоню, но упускает. Затем герой с чемоданом попадает в квартиру к уже мёртвому заказчику. Убегая от погони, он прячется на фабрике и встречает там Грейс. Лейтенант несколько раз догоняет беглецов, сам оказывается на волосок от смерти, но в конце стреляет в Шпиона.
Этим заканчивается история. В игре была использована новая система боя, напоминающая «Камень, ножницы, бумага». Также появились карточки, которые можно сохранить или поделиться в соцсетях. Вы получите удовольствие от изумительной графики в стиле нуар и джазовой музыки, создающих особую атмосферу. Прокачайте воображение, логику и умение предугадывать развитие сюжета, чтобы закончить повествование.