По сюжету двое друзей Арина и Френдт оказываются в другой реальности, состоящей из фантастических островков. На них раскиданы предметы, связанные с прошлым и фантазиями героев. Ваша задача заключается в том, чтобы помочь мальчику и девочке добраться до вершины каждого острова. Для этого необходимо найти способ преодолевать препятствия, возникающие между ними.
Используйте знание о том, что время течёт во все стороны. Контролируйте и меняйте временную линию для решения головоломок. Перемещайте предметы, проходите уровни, знакомьтесь с необычной реальностью и двигайтесь только вперёд. Постепенно узнавайте много интересного о взаимоотношениях и истории дружбы подростков.
Во время этого путешествия они должны для себя решить, что именно эта дружба значит для каждого. Следите за тем, как развиваются события. Здесь нет никаких текстов и разговоров, атмосферу создают проработанная мультяшная графика и саундтрек от композитора Tim Shiel. Получите 17 достижений, исследуйте все более 20 сказочных садов и посмотрите, как взрослеют Арина и Френдт.